由其他品牌PMS切换至旅悦XPMS系统,老系统那么多协议客户和账号余额怎么迁移,难道要一个一个手工搬移???不不不,XPMS来帮您,XPMS批量导入功能上线了!!!
请您移步客户管理->协议客户->导入协议客户->下载导入协议客户模板->协议客户信息和账号余额维护->确定导入,系统帮助批量导入协议客户并自动创建协议客户AR账号。
提示:
建议在导入协议客户前,先把协议客户的销售员信息维护起来,参考路径:系统设置->EPMS设置->门店设置->员工设置->添加销售员信息;
批量导入协议客户一次最多2000条,如果超过2000条,请您分批次导入;
已存在协议客户信息更新,请直接通过修改操作完成;